大行评级丨大摩:予永利澳门“增持”评级 目标价10港元
2023-08-10 20:26:04 来源:格隆汇
(资料图片仅供参考)
格隆汇8月10日丨摩根士丹利发表研究报告指出,永利澳门第二季物业EBITDA达2.46亿美元,高过市场预期的2.36亿美元,虽然贵宾赢率高企,但中场赢率仍低于2019年水平。中场市场份额按季跌60点子至12.1%。此外,公司指7月份中场投注超越第二季的每一个月份,并达2019年水平的120%。该行认为,永利EBITDA正面修订将持续,今年迄今EBITDA已上升47%至60亿港元,料明年同期将进一步增长12%至76亿港元。相比之下,第二季经调整年化EBITDA达60亿元,而2019年为96亿港元。永利管理层维持今年将达至2019年EBITDA的目标。该行予永利“增持”评级,目标价10港元。
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